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誤判中國,驍龍失血,5G之下高通芯片霸權不再

萬能的大熊 2019-12-07

原標題:誤判中國,驍龍失血,5G之下高通芯片霸權不再

其實早在一年前,我就提醒媒體可以關注高通式微的選題,當時大家還覺得不太可能,但從目前高通發布的新品來看,整個前景可以說是一片暗淡。首先旗艦芯片865依舊采用了外掛基帶,而沒有做成集成SOC,這一點不說華為了,甚至不如聯發科。而中端5G芯片雖然做了集成,但中國的手機廠家可能不會選擇高通這一顆樹了,比如vivo有了和三星聯合研發的Exynos 980芯片,機器已經爬坡完成,量產加速。小米還是備份了聯發科,更多中檔產品會選擇聯發科的天璣產品。在華為、聯發科、三星的聯合圍攻之下,高通霸主風范已經大大褪色。目前在臺積電最新的5nm芯片流片中,也只有蘋果和華為的身影,5G時代整個芯片行業恐怕面臨重新洗牌。

驍龍失血

其實發現高通開始有問題也并非是去年,而是前年,高通在發布驍龍845的時候請雷軍站臺,因為小米是彼時高通8系列芯片的最大客戶,恐怕時至今日也是。但小米旗艦的發貨量大家都心中有數,仔細盤點了一下,蘋果用自己的A系列芯片,三星則只有在中美發布的旗艦產品中使用驍龍芯片,目前三星在中國市場的份額可以忽略不計,美國則是蘋果的天下。而華為使用自家麒麟芯片,OPPO、vivo彼時專注高通6系列產品,也不是用驍龍8系列芯片。于是真的只有小米是高通的最大客戶了。當時華為的麒麟970芯片可以說是從10000到2000內的手機都有在用,單一品牌出貨就超過了驍龍8系列產品。熟悉研發的人就知道,這種情況意味著平攤到每顆芯片上的研發費用更高,盈利也就更困難。

而到了下一代5nm這個階段,臺積電5nm 全光罩流片費用大概要3億人民幣,還不含IP授權,而7nm EUV的流片費用才不到2億人民幣。所以如果沒有大批量出貨的支撐,高通在nm工藝上恐怕會逐漸開始落后。值得一提的是,也許因為價格原因,高通的7nm EUV產品是委托三星代工的,在九月份一則三星7nm EUV翻車的消息震驚行業。盡管最后雙方都有辟謠,但最終真相如何我們還是要等芯片的交付才知道。而且也只有在芯片交付之后,我們才知道三星的工藝到底比臺積電差多少。

但更可怕的則在于,驍龍一直近乎無敵的中端市場,也開始出現裂縫,而造成這個裂縫的關鍵,就是5G了。

5G市場決勝中端

其實關于5G這個事情,大家一開始還是非常樂觀的。在2018年的11月30日,OPPO就已經推出了首款5G手機,并且爭取要成為首家推出5G手機的終端廠商。于此同時,三星也明確表態要在2019年上半年就推出驍龍855的5G手機,同時三星的5G工程機也在峰會中亮相。不僅如此,美國兩大運營商Verizon和AT&T也都宣布將在2019年上半年上市三星的5G手機。一加手機也在當時有類似宣布,包括小米在內,反正高通陣營都沒有覺得5G時代會面臨什么問題。甚至榮耀的趙明都出來表態說你們營銷的太過了,現在的5G更多還是個概念。

但實際上,一年之后,迄今為止,OPPO和一加也還沒有在國內推出自己的5G產品,而小米5G也同樣是淺嘗輒止。說白了,大家都在等芯片。

這里包括高通在內,其實都是被國際形勢包括國家決策打亂了節奏,其中一個最核心的問題不是外掛,而是雙模。在今年6月26日MWC2019上,中國移動董事長楊杰在GTI2019峰會上表示,2020年1月1日后,我國將不允許NSA手機入網,一語震驚行業,引發軒然大波。而工信部部長苗圩也在9月表示,明年會大規模建設SA基站。總體意思很簡單,彎道超車,一步到位,直接進入SA時代。而從全球范圍來看,NSA的過度還是需要很長的一個階段的,而出于對目前中國所處的局面的判斷,國家按下了5G的加速按鈕。

于是手機廠商開始面臨艱苦抉擇,這顯然是被高通855只能外掛單模5G基帶導致的。尤其是華為在年初就發布了支持雙模的巴龍5000,9月又發布了集成5G SOC雙模的麒麟990,真假5G討論塵囂甚上,各方利益出來不斷辟謠,最終大家也都明白,國外不好說,但在國內,集成雙模才是5G大戰的競爭關鍵。誰先有雙模,誰先把價格做下去,誰就能搶到先機,從這個角度講,盡管驍龍865在性能上還是號稱超越了行業所有芯片,但依舊外掛5G基帶這一點,就成了致命傷,在中國人心目中,花這么多錢買一個不是頂級的產品,即便是我用不到,也是個挺難受的事情。

當然手機廠商們也并不傻,紛紛開始找自己的backup,vivo早早的和三星開始聯合研發,讓Exynos 980提前三個月下線,搶到了第二波的先機。高通765 5G的爭搶讓國內兩個大廠差點打破了頭,不過小米還是留了一手,依舊會是聯發科產品的首發廠商。而包括華為在內的幾個大廠據說也決定讓聯發科成為自己重要的中端產品的5G芯片提供商,這對于高通的中端芯片來說,無疑是真正的致命一擊,因為中端是高通真正的基本盤。

考慮到5G手機整體價格都偏高,目前看來中端將是決勝5G的關鍵戰場,但現在看來,這個戰場,高通的參與度沒有那么高,可能會和三星、聯發科三分天下。如果再扣掉40%左右的華為的市場份額,你會發現,高通芯片的市場占有可能會有一個非常明顯的下跌。

高通霸主時代結束

高通曾經代表了芯片的一個時代,除了獨成帝國的蘋果之外,在國內三星、聯發科其實都在和高通的競爭中敗下陣來。但在國外,大家對高通也同樣并不友好,蘋果和高通官司多年,最終沒有辦法,才重新要用回高通的基帶,但芯片還是堅持自研。只是在4G時代,高通手握大把專利,確實有有恃無恐。5G時代的懈怠,終于讓高通品嘗苦果,正如我所說,其實這個根源還是在845時代。高通的節奏一直以自我為主,誤判了中國5G的發展形式,也誤判了華為甚至聯發科在這方面的實力和進度,甚至誤判了手機廠商對高通的依賴程度。形成今天這種局面,自然也就不足為奇。

目前全球手機出貨總體處于下滑,國內市場華為一家獨大,除此之外高端市場萎靡,加上5G大潮中端為王,以及中美關系帶來的不確定性和一些產品的禁止出口,高通的外憂內患確實不是一家之力可以解決的。而隨著國內芯片廠商不斷加強投入和研發,越來越多的國產芯片開始逐漸崛起,包括華為在內,逐漸開始擺脫對美國元器件的依賴,這也確實是國運所至,大勢所趨。目前中國市場占高通整體市場的40%,這個市場的萎縮會帶來一系列的連鎖反應,尤其是高端芯片和高端工藝的持續研發投入上,比如文章開頭說的5nm工藝的嘗試落后上,會帶來很嚴重的影響。而如果高端不再領先,那中端的市場又能守住么?這顯然對于聯發科和三星來說,是一個千載難逢的好機會。高通6系列芯片的盛世恐怕不復存在。

在本月,vivo和OPPO都將發布自己的雙模集成SOC 5G旗艦產品,小米甚至表示明年要出10款以上的5G手機,但在今年,華為就已經出了8款5G手機了。不過,5G布網還在初級階段,真正的競爭還遠遠沒有開始,Exynos 980和天璣1000的表現十分值得期待,不過高通則已經從舞臺的中心開始漸行漸遠。

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    宗寧 知名自媒體人,微營銷專家,硬件領域意見領袖,微營銷第一社群大熊會創始人。
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