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全食超市CEO點評阿里巴巴:未來5年繼續引領電商、云及支付市場

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2017年6月,美國最大的有機食品超市全食超市(Whole Foods Market)被美國電商巨頭亞馬遜以 137億美元的巨資收購,讓該公司聯合創始人、CEO John Mackey 成為輿論的焦點。Mackey在1978年大學輟學,和大學女朋友一起創辦了Whole Foods的前身——食品商店 SafeWay,然后逐步擴張,最終成長為在英國和北美擁有470家店的巨無霸Whole Foods。

這位健康飲食界的巨子加入亞馬遜后,如何看待其在東方的最大競爭對手阿里巴巴?近日他撰寫了一篇文章談及對阿里的電商、云計算、支付及數字娛樂業務方面的看法,讓我們一窺究竟。

2014年,阿里巴巴上市,發行價68美元。在隨后的5年里,阿里巴巴股價幾乎翻了2倍,主要是因為核心電商平臺穩健增長,與此同時阿里巴巴積極向相鄰市場擴張。

受到大環境的影響,投資者現在對阿里巴巴股票有點冷淡。目前阿里巴巴的市盈率約為20多倍,相對來說并不算高,分析師預計明年阿里巴巴營收將會增長30%,利潤增長28%。

既然眼下投資者對阿里巴巴有些冷淡,是不是說現在是長期投資者入局的好時機呢?我們分析一下未來5年阿里巴巴的發展,讓大家稍微有個了解:

繼續領導電商市場

eMarketer在報告中指出,阿里巴巴電商平臺目前控制中國電商市場約55.9%的份額,最接近阿里巴巴的是京東,它占有16.7%的份額。

阿里巴巴旗下有4大電商平臺,也就是C2C平臺淘寶,B2C平臺天貓,B2B平臺阿里巴巴,海外平臺全球速賣通(AliExpress)。

淘寶與天貓是阿里巴巴核心電商業務的增長引擎,去年營收增長51%,占公司總營收的86%。阿里巴巴的模式和京東不太一樣,阿里巴巴只收取交易費,沒有庫存,不負責物流。因為阿里巴巴走的是“輕資本路線”,所以核心電商業務能保持較高的利潤率,與阿里巴巴其它企業業務不太一樣。

上個季度,阿里巴巴所有電商平臺的MAU(月活躍用戶)增長3%,達到7.21億。經濟學人智庫(Economic Intelligence Unit)預測說,2015年中國中產階級只占總人口的10%,到了2030年將會增長到35%,當MAU增長放緩時,平均每位購物者的網絡消費金額將會上升,推動阿里巴巴繼續增長。

換言之,在未來5年內,阿里巴巴核心電商業務可以輕松保持2位數增速。與此同時,阿里巴巴還會向其它市場擴張,比如東南亞、俄羅斯、印度、拉美。

在云計算與支付市場與騰訊競爭

IDC統計報告顯示,去年阿里巴巴占有中國云計算市場43%的份額,騰訊以11.2%排在第二位。

在云計算市場,阿里巴巴是先行者,擁有先發優勢,不過阿里巴巴云業務還在虧損。去年阿里巴巴云業務營收增長84%,達到247億元,占總營收的6%,但運營虧損卻從31億元擴大到55億元。

亞馬遜用高利潤云業務支持低利潤電商平臺發展,阿里巴巴剛好相反,它用高利潤電商平臺支撐虧損的云業務。正因如此,在騰訊的進攻下阿里巴巴會承受一定壓力,騰訊擁有微信,還有全世界最大的視頻游戲業務。

不只如此,阿里巴巴還要和騰訊在移動支付市場展開競爭。兩家公司都將自己的支付平臺與App、服務、零售商、客戶融合,打造自有生態系統,誰都不太可能打敗對方。

由于騰訊積極進攻,在未來5年內阿里云業務很難盈利,不過騰訊想超越阿里巴巴也是難事。

可能會分拆數字媒體部門

數字媒體、娛樂業務已經成為阿里巴巴帝國的重要支柱,這一業務包括優酷土豆、阿里音樂、阿里影業、UC瀏覽器。

中國流視頻市場被騰訊、愛奇藝控制,流音樂市場被騰訊音樂壟斷,在瀏覽器市場Chrome已成全民公敵。

去年阿里巴巴數字媒體部門的營收增長23%,達到241億元,不過虧損在擴大。也許阿里巴巴應該學學百度,百度分拆愛奇藝,阿里巴巴也可以將數字媒體部門分拆。

不完美但前景光明

從長遠看,阿里巴巴仍然會是中國最出色的企業。短期來看它面臨京東、騰訊的挑戰,但在中國電商市場和云計算市場,在可預見的未來它仍然會是巨無霸。

只要阿里巴巴電商、云計算兩大核心業務持續增長,加上阿里巴巴向多媒體流業務、影視制作業務挺進,相信未來5年它的股價還會繼續攀升。

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