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電信行業2019拖后腿,2020年會逆襲不?

馬繼華 2020-01-07

2019年過去了,各行各業都總結景氣程度,看是,某部在會上說,預計全年工業和信息化領域只有電信業務是“總量預計增長”。有專業人士發出感慨,給全國拖后腿啦,實在是心塞。

按照計算,全國規模以上工業增加值增長5.6%左右,軟件和信息技術服務業收入增長15%,電信業務總量(上年不變價)增長20%,互聯網行業收入增長20%。請注意,是不變價格計算的電信業務總量,如果按照降價之后算,整個電信行業的收入應該是負增長。

數據顯示,2019年上半年,中國移動營收下滑 0.61%、中國電信營收下滑 1.32%、中國聯通下滑 2.78%,這是此前20年沒有過的“壯舉”。

根據工信部統計,截至11月底,三家基礎電信企業的移動電話用戶總數達16億戶,同比增長2.7%,較上年末凈增3486萬戶。其中,4G用戶規模為12.76億戶,占移動電話用戶的79.7%。從這里來看,即便是用戶數,也已經基本到頂。

算細賬,運營商收入里下降最多的自然是流量業務收入,進而引起的用戶ARPU的降低。以中移動為例,2010 年手機上網流量收入占總營收僅為 6%,到 2018 年這一占比提升 至 52%。流量業務持續增長,彌補了語音業務持續下滑的影響。統計國內運營商移動業務 ARPU,2019 年上半年 ARPU為 48.18 元/月,較 2010 年 60.94 元/月下滑 20.95%。

據證券公司分析,2G 時代(2001-2008年),三大運營商營收、歸母凈利潤復合增速為 21.39%、16.69%, 3G 時代(2009-2013 年)復合增速為 10.81%,1.35%,4G 時代(2014-2018 年)跌 落至 2.29%、0.05%,也是從 2014 年的 4G時代開始,移動電話普及率開始飽和,運營商消費者業務營收觸及天花板,2019年到了新低。

中國信息通信研究院發布了2019年第三季度中國寬帶資費水平報告。報告顯示,2019年第三季度,我國固定寬帶月戶均支出為35.8元,同比下降12%。按購買力平價指數價格水平從低到高排名,我國光纖寬帶門檻價格、中位數價格和平均價格排名分別為第1位、第9位和第12位,在全部71個國家中排名前列。移動通信業務方面,我國移動通信月戶均支出為47.3元,同比下降9.5%;移動數據流量平均資費為5.1元/GB,同比下降了47%;用戶月均移動數據使用量為7.56GB,同比增長93.6%。

全球主要運營商 2018 年 ARPU值, 國內三大運營商 ARPU 顯著較低,約占韓國的 26%、美國的 20%、日本的 15%、約為 英國電信的 13%。

2019年第三季度,我國移動通信資費在全球處于偏低水平,移動通信用戶月均支出在全部240個國家和地區中按價格由低至高排名第86位,低于全球13.75美元的平均水平,遠低于日本(53.74美元)、美國(54.52美元)等發達國家。

而相比之下,國內運營商的資本開支均屬較為領先水平,其中中國移 動 2018 年資本開支約為 237 億美元,超出 AT&T 24 億美元。

全球來看,運營商的日子都不好過,所以,美國人率先給解綁。2017 年 12 月 14 日,FCC(美國聯邦通信委員會)以 3:2 的投票正式廢除“網絡中立” 法案,這距離 2015 年 2 月 27 日投票通過“網絡中立”法案還不足 3 年。“網絡中立” 要求互聯網服務供應商及政府應平等處理所有互聯網上的數據,不差別對待或依不同用戶、內容、網站、平臺、應用、接取設備類型或通信模式而差別收費,實質是限制了運營商面向 2B 用戶,特別是互聯網公司提供差異化服務收費的能力。

按照 FCC 的聲明:網絡中立抑制了電信運營商的網絡投資。視頻公司由于低廉的網絡成本實現網絡資源大量占用,而運營商無法實現網絡合理收費,對網絡投資意愿大幅降低。美國電信基礎設施迅速落后,尤其在電信網絡建設方面早已經被中國超過,4G 網絡覆蓋率、質量遠不如中國,4G 基站規模大約只有中國的 1/20。

中國聯通 ARPU 值從 2009 年的 41.60 元提升至 2013 年的48.20 元,增幅達 16%。4G 時期,美國運營商威瑞森 ARPA 值從 2010 年的$125.75提升至 2014 年的$159.86,增幅達 27%。從韓國 5G 商用情況來看,5G套餐價格在 325 元~740 元之間,5G 的平均 ARPU 值較 4G 提升了 75%、 同時每 GB 價格下降到4G 的十分之一,實現了運營商和消費者的雙贏。

于是,大家都在憧憬2020年,如果真的可以實現對網絡的合理收費,如果真的可以借助5G提升ARPU,也許真的可以借助攜號轉網減少營銷費用,那么,日子是會好過一些。至于能不能做到,看著吧。

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  • 馬繼華
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