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馬云說技術革命一定會陣痛,智能科技巨頭怎么辦?

羅超 2019-10-10

多年后回頭看,2019年或許談不上科技產業的寒冬,但一定會是新舊技術換代的一個關鍵節點,會被總結成諸多“元年”的一年。

在阿里巴巴20周年年會的退休儀式上,馬云在演講中談到了一種普遍的焦慮情緒:

“今天的世界,正在快速地發展中,各種各樣復雜的變化。這種變化不管你樂不樂意,它會影響每一個人。全球化的挑戰,新技術引發的各種焦慮,環境的惡化……各種變化都在釋放一種信號,這個信號就是一個新時代很快到來。”

誠然,科技巨頭都在焦慮,尤其是擁有硬件制造能力,對技術周期和市場環境較敏感的智能科技巨頭。截至目前,各大智能科技巨頭已紛紛交出半年答卷,各家表現不同。但無一例外,都在焦慮。

智能科技巨頭都在焦慮

我選取最具代表性的四個頭部玩家:海外的蘋果和三星,國內的華為和TCL來做分析,它們都以手機、家電等消費端智能科技業務為主業;都有30年以上的發展歷史;都經歷大風大浪卻屹立不倒;都面向全球展開業務,擁有世界級品牌;以及,都有所焦慮。

2019年上半年,三星電子銷售總額為108.52萬韓元,同比下降8.8%;營業利潤為12.83萬韓元,同比下降57.9%。中國手機品牌崛起分食三星手機蛋糕,日韓貿易摩擦對關鍵原材料的限制導致半導體業務下滑,而手機和半導體成為拖累三星電子的罪魁禍首。

2019年二季度,蘋果凈營收為538. 09 億美元,同比增長1%;凈利潤100. 44 億美元,同比下降13%。2019財年三個季度蘋果利潤均錄得下跌,在2000年喬布斯回歸蘋果后的19年里,這十分罕見。

相對于海外巨頭成績下滑而言,中國智能科技巨頭表現相對好一點。

2019年上半年,華為銷售收入4013億元人民幣,同比增長23.2%,凈利潤率8.7%,是2016年以來錄得的最高值。2019年上半年,華為凈利潤高達349億人民幣,超過2014年全年。不過,受到貿易環境影響,華為下調了2019年全年收入預期。

2019年上半年,TCL重組后形成TCL集團和TCL實業的“雙子座”,TCL實業擁有TCL電子、TCL通訊、TCL家電等智能科技業務,營收403億元,同比增長9.8%;凈利潤10.3億,同比增長479%。TCL實業在這幾家智能科技巨頭中有較好的業績表現,然而在公布財報的字里行間,TCL多次提到經營環境困難、復雜、不確定性等字眼。

智能科技巨頭要么出現收入增長放緩、利潤大幅下滑,要么在下調外界對自己的預期,都呈現出不同程度的焦慮。這其中的共同原因:國際貿易環境的日趨復雜,科技產業周期的客觀存在,產品創新的門檻高企……這些交織在一起形成惡性循環,悲觀者眼里,現在就是“最壞的時代”。

產品都有生命周期,智能科技巨頭要做的就是將已有產品周期延長,同時開拓新的產品周期。如果智能科技巨頭不能創造新產品周期,而是維持原有產品周期,就會被更創新的產品所取代,而且這種更替周期在智能科技產業相當快。

開拓新的產品周期唯有創新。業績滑坡的蘋果,在發布2019年旗艦iPhone 11后就被外界認為缺乏創新,完全是在吃喬布斯時代的“老本”,但事實上,面臨創新難的不只是蘋果,而是整個科技產業的問題,產品周期越來越短,產品創新越來越難,技術門檻越來越高。

正在爆發的新技術被寄予厚望。5G、AI、IoT成為科技產業下一個時代的“三駕馬車”,馬云說:“今天所有的煩惱、焦慮和困惑,我認為是一個新時代來臨前的陣痛。這次技術革命,是人類有史以來最深刻的變革。”軟硬件巨頭都將被卷入新一輪變革席的洪流,有的在觀望,有的在蓄勢,有的在助推。似乎有了新技術,科技產業的創新難題就可迎刃而解。

我們需要正視的是,每一次技術革命都會引發市場的洗牌,一定會成就一些巨頭,也一定會有巨頭出局。二十年前沒有誰會想到諾基亞、摩托羅拉、黑莓會倒下;五年前沒有誰會想到“中華酷聯”陣營會消失……智能科技巨頭們如何才能不被海浪吞沒?如何立于浪潮之巔?

智能科技巨頭如何應對焦慮?

面對“人類有史以來最深刻的變革”,智能科技巨頭們作出不同抉擇,以不同方式來緩解焦慮,迎接新的技術浪潮。

1、三星:兵來將擋,水來土掩。

有著80年歷史的三星見慣大風大浪,采取穩扎穩打的方式來應對環境的劇變,兵來將擋水來土掩,比如針對日本對半導體關鍵原材料的出口限制,三星選擇使用韓國本地供應的蝕刻氣體等材料取代日本材料。

2018年底,三星電子進行了組織架構調整,在保持目前的三大事業部(設備解決方案、IT和移動通信以及消費電子)框架不變的同時,在各個事業部成立團隊布局人工智能、汽車零部件和5G網絡。負責智能手機的移動部門則在領導層和業務上激進變革,縮減和撤換高管,這樣的動作在2019年已傳導到中國,三星十分渴望扭轉在中國市場的頹勢,雖然這不是很容易,10月,三星關閉了在中國的最后一家手機工廠。

三星作為最老牌的智能科技巨頭,依然積極求變。

2、蘋果:庫克守業,服務轉型。

與喬布斯銳意進取的“開拓展”角色不同,庫克扮演著蘋果“守業者”的角色,今天的蘋果延續著喬布斯時代的慣性,產品線、創新能力、品牌、渠道甚至設計,都在吃“老本”。

你會發現,在Apple Watch后蘋果這些年再沒推出讓人激動人心的新產品線。iPhone等核心產品線因創新不足在被華為等逼近,在5G、AI和IoT三大新技術蘋果的布局上乏善可陳。5G,蘋果因缺乏核心芯片捉襟見肘,iPhone 11沒有5G版庫克說是因為5G產業鏈不成熟,這或許只是借口。2019財年蘋果將iPhone、iPad、Mac和Services四大業務板塊之外的其他業務合并為“可穿戴設備、智能家居和配件”,與Apple Watch穩坐智能手表第一寶座不同,蘋果HomePod市場份額遠不及亞馬遜和谷歌,其智能家居產品線相對薄弱,AI和IoT成了蘋果短板。

庫克最讓人印象深刻的是互聯網服務轉型,2019年3月蘋果史無前例地召開了只有互聯網服務、沒有硬件的發布會,發布Apple TV+、Apple News+、Apple Arcade 以及 Apple Card等互聯網產品。二季度蘋果已擁有4.2億付費訂戶,服務業務占蘋果總收入的19%,iPhone收入在2012年以來首次占比低于一半。預計到2020年,蘋果將擁有5億付費用戶。

當硬件具備智能化能力后,就可以與用戶建立長期的持續連接,消費者會成為用戶,這意味著,智能硬件巨頭都將“互聯網服務化”,基于硬件的入口能力給用戶提供增值服務,持續經營用戶,形成硬件利潤外的新價值。不只是蘋果、華為、OPPO、VIVO等手機巨頭在“變軟”,海爾、TCL等家電起家的智能科技巨頭同樣在做類似轉型。硬件公司變軟、互聯網公司變硬,是一個趨勢。

3、華為:力挽狂瀾,逆勢破局。

面臨波詭云譎的世界貿易局勢,華為在2019年力挽狂瀾。面對美國的一系列強力打擊,華為不只是不認命,反而逆風前行,臨危不亂,華為啟動了一些風險應對機制,同時按照原有戰略負重前行。

核心通信業務掌握全球20%的5G專利位列行業第一,率先構建起5G規模商用能力,截至今年6月底,已獲得商用合同數達到50個,全球基站發貨量超過15萬臺。

智能科技業務繼續采取“華為+榮耀”雙品牌戰略,華為手機不斷強化影像長板,基于麒麟芯片等自主核心技術,高端化瓜分蘋果三星市場,最新的華為Mate 30 Pro已占據DxO Mark評分第一,且銷量不俗。榮耀則堅持技術驅動,做科技標桿,基于核心技術堅守品質、創新、服務三大戰略。上半年,華為連續兩個季度搶過蘋果全球第二的智能手機市場份額,2019年上半年,華為(包括榮耀)智能手機發貨量1.18億臺。華為消費者業務上半年營收2208億元,整體占比已達到55%。

不滿足于手機的成就,華為正在積極布局智慧屏等業務入局智能家居,很多人以為華為終端只是手機等消費電子產品,卻忽視了華為官方的介紹:“華為致力于把數字世界帶入每個人、每個家庭、每個組織,構建萬物互聯的智能世界。”這是一個宏大的愿景,這意味著,不只是個人用戶,家庭智能化、萬物互聯、 企業智能化,都在華為的野心中。

近期,隨著智慧屏產品線的發布,華為在個人消費電子領域占據一定優勢后,來到了家庭這個場景,華為的擴張步伐,對未來的打算,沒有受到環境任何干擾。

4、TCL:勇于轉型,敢為人先。

可追溯到1981年的TCL經歷了多輪技術產品周期。家電特別是彩電是TCL最成功的業務然而,TCL早已不是家電巨頭,早在2014年初TCL就提出“智能+互聯網”、“產品+服務”的“雙+” 戰略轉型,是家電巨頭智能化布局最早的巨頭;2018年底,TCL 將彩電、手機、家電等終端業務整合到TCL實業,聚焦智能科技轉型;2019年初,TCL電子對內整合電視、音頻設備、空調、冰箱、洗衣機等產品線,成立TCL智能終端業務群,對外提出“AI×IoT”新戰略,從家電企業升級為一家智能科技企業。

從業務版圖看,TCL實業已是橫跨電視、通訊、家電、互聯網服務等業務的綜合智能科技巨頭,跟華為、三星、蘋果同處一個賽道的智能科技巨頭。跟一些同時代家電企業聚焦家電不同,TCL在每一次技術浪潮前,都有敢為天下先的意識,至少四次積極轉型應對新的科技潮流:電話機、彩電、手機、智能科技。

轉型從來都不是容易的事情,與轉型相伴的往往是改革、陣痛、動蕩等關鍵詞,TCL 發展歷史上不是沒遇到這樣的陣痛。TCL在通訊業務上雖然收購了阿爾卡特等巨頭一度做到中國第一,全球第七,然而最終未能抓住新一波智能手機浪潮。

布局較早加上意志堅決,TCL從家電向智能科技的轉型已有初步效果,與騰訊合作的雷鳥科技負責互聯網服務運營,補齊TCL終端產品的互聯網服務,正在形成新的收入增量,2016年到2018年雷鳥連續兩年運營收入增長超過100%。2019上半年互聯網收入及利潤大幅增長(收入增幅125.2%,凈利潤率超過30%)。絕對值不高,增速可觀,今年春季發布會上,TCL智能終端業務群CEO王成宣布,TCL智能終端業務群的目標是在五年內即2023年,營業收入突破2000億元。

今天智能科技巨頭、互聯網公司都在全球化,TCL的全球化布局,同樣敢為人先。TCL前身是合資公司,有國際化基因,同時有先發優勢,1999年李東生就提出國際化目標,20年來在投資、工廠、品牌、渠道等維度全球布局,厚積薄發,如投資美國高威達、德國施耐德、法國湯姆遜,阿爾卡特、Palm、KaiOS,在波蘭、墨西哥、埃及、印度等國家建立工廠, 與印度TMS、黑莓、Google、Roku等世界巨頭合作,贊助男籃世界杯和美洲杯等頂級賽事。全球布局讓TCL的市場表現不會受到局部市場影響太大,群智咨詢調查數據,顯示2018 TCL電視出貨量為 2785 萬臺,已僅次于三星,今年上半年TCL彩電業務在北美銷量增幅超過70%,其中3、7月全美零售量排名第一,TCL電子、TCL通訊、TCL家電均錄得增長,核心業務電視機出貨量在全球穩居第二,相關數據均好于市場平均水平。

三星成立于1938年,蘋果成立于1976年,TCL成立于1981年,華為成立于1987年,這四家智能科技巨頭,最年輕的也已32歲,它們的出發點不同:三星是賣蔬菜咸魚起家的,華為最先生產交換機,蘋果43年前推出了第一款產品:沃茲手工打造的Apple I 電腦,TCL最初是做磁帶的。然而現在,這四大科技巨頭都來到一個點:AI與IoT極速發展的前夕。

競爭只會越來越直接和激烈。三星布局AI、5G,大家都在布局;蘋果大力做互聯網服務轉型,TCL、華為、三星與之不謀而合;華為要智能化每個家庭,大家都瞄準了家;TCL要做智能科技巨頭,同樣是每一家事實上的定位,大家都想做同一攤事兒。

數十年來,四大智能科技巨頭經歷了數次技術浪潮,趕上了技術大爆炸的時代,蘋果經歷了PC、互聯網、智能手機、可穿戴設備等階段;華為一路從2G走到5G;TCL僅僅是電視就經歷了PDP、LCD、OLED、量子點等技術;三星是各種技術的集大成者,經歷更多……外部大浪的沖擊,產業周期的洗刷,戰略轉型的挫折,創始人的離開,它們卻依然立于潮頭,是具有“抗產業周期”、“不依賴環境”和“可抵御風險”三大特質的智能科技巨頭。

科技巨頭如何才能永立潮頭?

不管你愿意不愿意,未來都將撲面而來。

科技巨頭都在以不同姿態迎接即將到來的深刻變革,永立潮頭理論上是不現實的期望,所以阿里巴巴只能寄望于生存102年,產品有生命周期,基業長青對企業來說只能是奢望。不過,巴菲特合伙人查理·芒格提出了“沖浪者模型”,他認為:

“當新的行業出現時,先行者會獲得巨大優勢。你會遇到一種我稱之為沖浪的模型——當沖浪者順利沖上浪尖,并停留在那里,他能夠沖很長很長一段時間,無論是微軟、英特爾、NCR或者其它公司,都是如此。但如果沒沖上去,就會被海浪吞沒。”

科技巨頭本質上是在沖浪,既然是沖浪,就有被海浪吞沒的風險,但如果能留在浪尖就會風頭無兩。從經過時間檢驗的科技巨頭身上,我試圖尋求一些共同點:

1、用戶第一。

智能科技巨頭一切的初心都是:做出優秀的產品解決用戶的問題,用戶愿意花錢,于是就有了市場。市場需求是整個系統運轉的唯一驅動。

前段時間庫克在采訪中他談到蘋果對創新的理解,他認為創新并不一定是改變,而是做得更好:“如果你只是為了改變而變的話,就等于是把聚焦在一起的能量給分散了,而本來這樣的一個能量可以拿來用作真正的創新。可是現在,卻失去了關注的焦點,為了做不同而不同。”

在三星、TCL和華為身上我都看到了這樣的特質,它們看上去可能不是很炫酷,沒有花里胡哨的東西,卻可以一次次抓住消費者。不論是華為余承東這幾天吐槽概念機不實用,還是TCL數十年如一日地推動電視音畫技術迭代,抑或三星將曲面手機交互能力不斷做到極致,在我看來跟庫克說的有異曲同工之妙,都是要回歸用戶需求。熱衷于黑科技的公司,如果背離、錯判或者忽視了用戶需求,哪怕技術再強大,都難以改變沒落的命運。

2、強化技術。

查理·芒格認為:“技術革新已是一種不可逆的歷史浪潮,它是否會摧毀企業主要取決于企業為這種技術革新所付出的成本代價。”

成本代價具體一點就是對技術進行長期投入,哪怕技術不能馬上產生價值,哪怕技術應用過程中會伴隨一定的風險成本。

三星構建了全產業鏈的技術,覆蓋芯片、顯示器、系統、閃存、存儲、CMOS等等,堪稱無孔不入,三星的技術研發實力在全世界都得到認可,這是其在智能科技賽道馳騁的根本保障,與此同時,三星也將很多基礎元器件出售給同行,也帶來豐厚收入。

華為提前十年投資40億美元研發5G,掌握全球20%的5G專利位列行業第一,率先構建起5G規模商用能力,截至今年6月底,已獲得商用合同數達到50個,全球基站發貨量超過15萬臺。現在華為已經在研發6G。

蘋果重視A系列處理器,今年收購Intel基帶芯片,都是強化技術的體現。TCL 2011 年總投資 245 億元的華星光電項目則體現出其對底層半導體顯示技術的野心。

科技公司本質是通過新技術來解決商業世界的問題,發明一個新產品解決了問題,但不能因此而止步不前,因為會有新技術、產品和模式更好地解決問題。因此,科技公司一直都要源源不斷地在技術上投入,創造新產品,更好地解決問題。

3、重視實業。

相對于光鮮亮麗的金融、互聯網、娛樂等行業而言,實業是苦、累、臟,看似土里土氣,實際上對經營管理、資金周轉要求非常高,智能制造趨勢下,大數據、AioT、機器人等技術對實業更加重要。實業不是每一個公司都想做,也一定不是每一個公司都能做好,但做好了,就是壁壘。

TCL僅僅在深圳就建立了三個工廠,投產若干年。華星光電在深圳建設了巨大的工廠,并引入智能機器人提高生產效率,布局高端制造,TCL的野心是在大屏幕顯示方面擁有全球最大的產業基地、最全的產業鏈生態。TCL李東生、格力董明珠、華為任正非都是實業界的企業家,媒體報道,李東生年輕時就立志要創建一家中國的世界級企業,堅定了實業報國的信念。2018年,李東生甚至對媒體表示,六十歲之后,還要永遠把實業報國的情懷堅守和傳承下去。

“長尾”、“免費”兩大經典理論提出者克里斯·安德森在《創客》一書寫到:“任何一個國家想要真正強大,就必須有堅實的制造業基礎。即便發展至今,美國經濟的1/4仍然是制造實體產品的制造業。如果將產品分銷和零售都計算在內,則制造業占經濟的比例將近3/4。服務型經濟當然具有優勢,但如果經濟中沒有制造業的存在,一個國家就只剩下了銀行業人員、服務員和導游。雖然軟件和信息行業備受矚目,畢竟只能雇用少量人員。”

不只是TCL、華為、三星和蘋果無不重視實業,當然,TCL和華為是中國實業巨頭,上半年貢獻韓國20%出口額的三星是韓國實業巨頭,蘋果則是美國實業巨頭,8月蘋果官方發文稱:其已在美國創造240萬工作機會 ,直接雇傭9萬+員工,2023年給美國經濟直接貢獻3500億美元。

實業是國家經濟的基礎,也是智能科技公司的壁壘。曾經,一些“新硬件”公司崇尚“笑臉曲線”,只做最輕巧的兩端,不做實業,幾年時間短跑下來,這些公司已經呈現出明顯的后勁不足,在營銷、渠道等環節強大整體卻很單薄,難以跟三星、華為、蘋果、TCL這些重視實業的巨頭相提并論。還有一些創業者不想做實業,因為來錢慢、賺錢難、辛苦錢,搞類似于區塊鏈這樣的項目圈錢,然而時間很快就證明了一切。

4、長期價值。

四大智能科技巨頭能夠走過至少32年的歷程,已經說明他們都是具有“長期價值優先”理念的企業,這意味著它們在面臨一些抉擇時,一定可以經得住誘惑,有所為有所不為,只做“正確”的事情,什么是正確,則要從長期價值來判斷,而不是眼前利益,他們都是很有定力的選手,知道自己遠期要到哪里,最終在時間長河里呈現出長期競爭力,可謂耐力。

一些科技巨頭在看到外界的一些誘惑時,往往很難克制,畢竟賺錢,是企業的天職;逐利,是企業的天性;貪婪,是企業的荷爾蒙。

比如一些企業看到資本市場風起云涌,往往按捺不住要去上市融資,將上市當成目標而不是手段,最后上市了整個戰略節奏都亂了,被更加貪婪、嗜血和逐利的資本市場牽著鼻子走,而華為卻可以堅持不上市,蘋果、三星、TCL則不被股價影響,堅持自己的戰略,做好該做的事情。

再比如一些科技企業看到房地產市場有利可圖,就變相地進入房地產市場,表面上看確實是賺了大錢,甚至“炒房”賺的錢比核心業務的利潤還多。當一個人炒房就可以賺很多錢時恐怕他不一定會All in 工作,同樣,當一個企業不務正業時,資源、精力一定會分散,企業的心緒就亂了。蘋果、三星、TCL、華為們,雖然在轉型,雖然在突破業務邊界,但主航道基本沒有變化,都是智能科技——更古老的三星相對多元一點,現代史階段已相對聚焦。

走過幾十年歷史到今天依然處于較好狀態的智能科技巨頭,無不是將長期價值放在第一位,說得更直白一點:管理層不短視,他們會積極擁抱變化,不論是新技術周期襲來,還是市場環境變化,它們都是春江水暖鴨先知,然而不論如何應對變化,都是在長期價值原則下做選擇。

總結:

大浪淘沙,誰主沉浮?在一波波技術潮流中,有的玩家已消失,有的玩家已落寞,有的玩家在焦慮,走過數十年的三星、蘋果、華為和TCL們經歷過了時間的檢驗,但他們的經驗只能借鑒,不是法寶。科技產業沒有“高枕無憂”四個字,沒有免死金牌,誰都可能是下一個倒下的玩家,就像馬化騰說:“外面給你掌聲的時候,是最危險的時候,永遠要想到,好多大公司都那么輕易并且不可預測地倒下了。”焦慮,才是永恒的主題,唯有學會與焦慮相伴,才能戰勝焦慮。

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  • 羅超
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    羅超(luochaotmt)圍觀冷暖科技世界。
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