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大盤點:上海最受矚目的互聯網“新貴”

劉亮亮 2019-12-04

原標題:大盤點:上海最受矚目的互聯網“新貴”

一直以來,在一線以及新一線城市中,上海給人互聯網行業發展滯后的感覺,在互聯網行業飛奔時沒趕上車。北京有百度、字節跳動、京東、小米等知名互聯網公司,深圳有騰訊系,杭州有阿里與網易。事實上,進入2019年以來,上海互聯網行業中也已經涌現了諸多帶著金光的互聯網公司。

作為魔都的上海,天生自帶了一些光環,資金、人才以及政策,給互聯網公司成長提供了新的契機、土壤。夜幕下的東方明珠看似格外閃耀,而更讓它驕傲的是,誕生諸多拼多多、攜程、B站、愛庫存等互聯網新貴,它們坐落在這座不夜城,卻也晝夜不停歇服務著14億國人。

電商第三極-拼多多

作為在紅海中探索出新大陸的拼多多,成立三年便成功登陸納斯達克上市,市值一度高達400億美元,逼近電商龍頭老二京東。用拼多多CEO黃崢自己的話來說,拼多多“很幸運”,踩對了宏觀上的大勢,從阿里和京東的電商天下中,找到一片新大陸。這片大陸的廣袤,吸引到了成熟市場中更加理性的投資者。

據拼多多財報顯示,截至2019年9月30日的12個月期間,平臺GMV達8402億元,較去年同期的3448億元同比增長144%。三季度,拼多多實現營收75.139億元,較去年同期的33.724億元同比增長123%。

拼多多自上市以來,不斷刷新市場的認知,當大眾還在質疑3億用戶是否可靠時,拼多多年度活躍買家數已經刷新到5.36億,所有的質疑聲已變得不再重要,拼多多貌似在用自己的方式詮釋新電商模式,憑借著社交網絡建立的買賣網,拼多多已坐定電商領域第三極。

江湖老劉我認為,拼多多崛起源于社交裂變以及下沉市場兩方面,拼多多是在微信生態上成長起來的社交電商平臺,自2015年上線,距今不過4年時間,就從岌岌無名的小應用躋身成為電商巨頭,很大程度歸功于社交賦予的能力,拼多多用社交裂變模式,以低價獲客成本獲得大量用戶,進一步強化市場能力。

其次,拼多多前期聚焦在下沉市場,將目標用戶鎖定在三、四線城市,成功規避了與阿里、京東直接競爭,而這部分人群實際購買需求也在低價、促銷、返現等營銷手段下引爆。

在線旅游業龍頭-攜程

據中國旅游研究院數據顯示,2019年上半年中國出境游依然穩步增長,出境旅游人數約8129億人次,同比增長14%。在消費升級的大環境下,旅游已經成為大眾的必須消費,無論是全球旅游市場還是國內的出境游市場,都蘊藏著巨大的增長潛力。

作為中國歷史悠久的互聯網企業,攜程在旅游行業深耕20余年,2015年收購入股藝龍、收購去哪網,通過并購,攜程在在線交通票務市占率超50%;在線酒店預訂市場的市占率達59.9%,基本鞏固了其在國內OTA行業的龍頭市場地位,同時也提升了與供應商的議價能力,進一步加強市場競爭力。

而攜程的旅游夢卻不局限于國內旅游市場,通過在境內外加碼布局,以資本換時間,迅速搶占市場,以協同效應構建競爭壁壘。

根據攜程公布2019年第三季度財報顯示,攜程第三季度收入達105億元人民幣,利潤為22億元人民幣。據財報數據顯示:受益于產品覆蓋度在全球的拓展,攜程住宿預訂、交通票務營收為41億元、37億元,這主要源于國際機票和地面交通業務需求量的增長。

全球化是當前攜程的重要戰略,目前攜程海外用戶數量超過1億,產品覆蓋全球范圍超200個國家和地區。同時,攜程也在持續不斷地深化“高品質”戰略,與諸多優質資源伙伴積極構建合作關系,例如,攜程近期成為中國首家上線景區“語音導覽”的OTA,通過整合國內多家主流語音供應商,這項服務現已覆蓋全球超過800個城市的8000多個景區。

攜程聯合創始人、董事局主席梁建章曾表示:要在三年內成為亞洲最大的國際旅游企業,五年內成為全球最大的國際旅游公司,十年內成為最具價值、最受尊敬的在線旅游企業。

江湖老劉我認為,攜程的成功并非偶然,在經歷OTA大戰之后的在線旅游業,行業實際開始趨于一超多強形勢,而攜程在市場拓展卻并未停歇,一方面,攜程利用全球化趨勢以及渠道下沉優勢,與國際巨頭Expedia、Booking同步瓜分海外市場;

另一方面,和一二線市場相比,下沉市場的消費者擁有更多的空閑時間和可支配收入,蘊藏著巨大的消費潛力,攜程緊抓國內下沉市場,建立品牌門店,撬動低線區域的酒旅供應鏈,不僅滿足了低線城市消費者的消費需求,還及時抓住下沉市場的紅利。

重新定義二次元—Bilibili站

嗶哩嗶哩(Bilibili)是由 ACG(Animation、Comic、Game)啟發的一個內容社區,擁有動畫、番劇、國創、游戲等內容分區,是中國目前最為活躍的二次元社區之一。2018年3月B站宣布上市以來,經過幾輪強勁資金的注入,B站大大加速收購、合作的進程。

根據嗶哩嗶哩2019年第三季度財報顯示,嗶哩嗶哩營收達18.6億元人民幣,同比增長72%大幅超出市場預期。收入來源更加多樣化,來自非游戲業務的收入增長了176%,占總凈收入的50%,毛利率也從16.4%提高到18.9%。隨著高質量用戶的增長和盈利水平的提高,B站的平均MPU數量增長到了790萬個,比去年同期增加了124%。

與其他主流視頻網站(愛奇藝、優酷、騰訊視頻)不同,建站9年的B站,最初是一個相對垂直的ACG文化社區,二次元文化也都一直貫穿于整個B站的發展歷史中。即使B站如今已經發展成為一個擁有多元化內容的年輕文化社區,動漫,尤其是新番動漫,仍然對B站具有重大且深遠的影響。

江湖老劉我認為,B站一方面不斷完善產品功能,另一方面優化內容推薦算、推行多項UP主扶持計劃,這些舉措都讓B站社區生態進一步健康發展。也正是二次元文化為主流的基礎,奠定了B站成為國內最受歡迎的二次元視頻網站地位。

去中心化零售商-愛庫存

愛庫存是2017年9月上線的一款社交電商平臺,以S2b2C的商業模式迅速打開了市場。2018年底,當所有人哀嘆資本寒冬的時候,愛庫存累計成交額突破30億元,入選了2018年中國新消費產業獨角獸榜單。

作為去中心化零售商角色的愛庫存,用兩年時間重新定義新電商,市值一度超過百億,有望成為下一個電商領域的“拼多多”。愛庫存的誕生源于兩個契機:服裝庫存壓力和零售去中心化趨勢。在所有零售領域中,服裝行業的庫存問題是頭部難題。為了迎合消費者需求,單獨一件衣服有4-5種不同的尺碼和顏色,再加上服裝季節性強,款式、風格變化快等特點,品牌方很難將庫存量穩定在安全線以下。

愛庫存是以零售路徑切入市場的新電商巨頭,新零售正在逐漸解構原有的零售業態,流量紅利帶來極低獲客成本,傳播分享帶來裂變效應。互聯網加上消費升級,成為拉動新零售誕生的沃土,線上、線下和物流深度融合在一起,重塑零售業的“人貨場”。

對于數字化消費方的用戶,從此可被清晰辨識和精準服務;對于貨物而言,按需智能供貨,由智能制造結合最優供應鏈,按需為線下門店和顧客供應商品;而消費即體驗,用戶到店即知,感同身受,場景更貼近用戶生活,更有溫度。

在未來市場空間上,愛庫存面對的是一個人口基數達14億的市場。中國作為一個GDP年均增速超過6%的發展中國家,從一線到五線城市,有著迥然不同的樣貌,隨著經濟的發展,未來市場下沉的潛力巨大。加上供給側改革的不斷深化,中國的“小鎮青年”開始崛起,成為拉動國內消費內需的新力量,而愛庫存在其中扮演著橋梁角色,為用戶提供優質、低價產品渠道,帶動電商新增長趨勢。

江湖老劉我認為,愛庫存迅速崛起在于知悉零售行業的深度痛點,幫助上游品牌商銷售海量的SKC商品與下游分銷商千人千面的賣貨能力,再通過社群的方式高效觸達,最終幫助終端消費者實現商品認知的擴大,最大程度提高商品的流通效率且降低成本,從而構建更多“人不動貨動”的場景,通過社群等方式,讓貨去找到適合的消費人群,提升效率,讓渠道成為了一個封閉的私密渠道,并不會像在公開市場上銷售尾貨一樣影響品牌原有的銷售渠道和定價體系。

對于一座城市而言,新生企業的注入將帶來潛在想象空間。如愛庫存、拼多多等增長爆發性企業,雖成立時間并不長,卻能夠吸引大量資本注入、用戶群體追捧,一定程度上說明,后互聯網時代,存量經濟仍有極大增長空間。

江湖老劉,TMT行業觀察者,社交電商行業分析師,知名IT評論員。

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