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活躍用戶增長與餓了么口碑相差近3倍,美團的下一步去哪兒?

何璽 2020-01-13

原標題:活躍用戶增長與餓了么口碑相差近3倍,美團的下一步去哪兒?

近期的外賣市場很熱鬧。

日前有媒體報道,據QuestMobile數據顯示,截至2019年12月31日,美團日活用戶數已6985.86 萬,即將突破7000萬大關。而同期餓了么日活用戶數為1097.03萬,美團日活超餓了么6倍。

13日有媒體報道稱,從接近餓了么人士處獲悉,餓了口碑2019年活躍用戶增長率超過50%,近美團的3倍。報道還稱,此前Questmobile公布的餓了么外賣日活用戶數并不含餓了么在支付寶端、 淘寶端的用戶數。美團日活超餓了么的6倍的說法只是一個“數字笑話”。

璽哥認為,如果一份報告數據不夠嚴謹的話,它就失去了參考的價值。

話說,就算美團日活突破7000萬,璽哥對它的未來也并不怎么看好。因為它的發展還存在不少問題,如它和商戶、騎手之間的矛盾問題、業務結構問題、長遠戰略的執行等。

從美團主營業務面臨的競爭說起

據美團方面發布的2019年Q3季度財報顯示,美團當前的主營業務為餐飲外賣,到店、酒店及旅游,新業務及其他三大項。下面璽哥就美團三大主營業務面臨的競爭做個簡單分析。

首先是美團的餐飲外賣業務。作為美團的流量基石和最重要營收來源,它當前同時面臨著來自餓了么口碑+支付寶、高德、淘寶的持續對峙。

自2018年10月阿里巴巴合并餓了么與口碑成立“阿里本地生活服務公司”以來,餓了么口碑和美團方面的“戰斗”一直很膠著。

過去的2019年,口碑餓了么與阿里底層實現互通。在和阿里其他各個BU基礎設施進行了協同融合后,開始對美團實施“降維打擊”。當前,餓了么口碑已經接入的阿里大生態流量入口有天貓APP一級入口、淘寶APP一級入口、支付寶首頁應用入口,此外,餓了么口碑還與盒馬、88VIP、聚劃算、高德地圖等的大生態流量支持。

相比美團將流量向同一個APP集中的做法,璽哥更看好餓了么口碑這種多觸角獲取流量的方式,它的觸達更廣,也更能滿足當前平臺下沉的需要。據公開數據,餓了么口碑從2018年合并成為阿里本地生活服務公司后,一年時間就新增了近1億用戶!這就是生態的威力。

其次是美團的到店、酒店及旅游業務。作為貢獻美團近六成毛利的重要業務,美團到店、酒店及旅游業務主要憑借低價訂單搶占年輕用戶市場。當前,以攜程去哪兒為主的OTA玩家一直在警惕美團的動作,在守住高端市場的同時開始將業務下沉。美團酒旅業務想要獲得進一步發展并不容易。特別是高端市場,有攜程在哪兒守著,美團上行機會不大。

第三是美團的創新業務,主要指共享單車、出行等。話說這部分美團并沒有什么亮點,要說共享單車,它收縮厲害,還屬于燒錢的行當。要說出行,美團也還差得遠,不管是滴滴、高德、哈啰,都比它厲害。

總體來說,美團當前的主營業務都面臨激烈競爭,發展環境并不好。

美團主營業務的結構性隱患

璽哥不看好美團的主要原因并非它主營業務面臨的激烈競爭,而是它主營業務有結構性隱患。

我們知道,任何整體都是由各“部分”組成的,“部分”的合理搭配和安排方能構成一個穩定的整體,反之,如果各“部分”的搭配不夠合理,或任何“部分”出現“故障”的話,這個整體就有可能出現問題。

上文說過,當前美團的業務主要由餐飲外賣,到店、酒店及旅游,新業務及其他三大項構成。在美團當前的業務架構中,餐飲外賣是美團的流量基石,也是美團多項業務連接器。

不妙的是,美團的流量基石——外賣餐飲業務存在結構性隱患。具體來說,這些結構性安全隱患存在于美團外賣和商戶、騎手、用戶之間。

據美團點評發布的2019年Q3季度財報顯示,該季度美團向入駐商戶收取的傭金抽成為185.74億, 比上個季度增長了37%。美團營收大漲背后,是美團不斷提高的傭金抽成和商戶間日趨緊張的關系;在美團暴漲的營收背后,騎手的送單量增加收入不見上漲,降薪、罰款的新聞不時見諸報端,美團外賣和騎手之間的關系也越來越緊張;商戶、騎手之外,用戶對美團外賣越來越貴的抱怨的吐槽也頻現網絡.......

不管是商戶、騎手、用戶,他們都是美團外賣的核心構成要素,現在,這些核心構成要素已經開始出現了“不穩定”的狀況,如果美團方面不加以重視,任由這些核心要素“自由發展”,美團外賣的結構性隱患必然會顯現,從而導致美團外賣出行問題,進而影響美團整體結構。

美團方面還需要注意的是,除開美團外賣,三項業務之間的“搭配”結構也不夠穩固,其中也存在關聯隱患,比如和外賣交叉的酒店、旅游業務,商家、用戶也可能因為體驗不好而放棄美團。

而且,如上文所言,美團外賣當前還面臨來自餓了么口碑+支付寶、高德、淘寶的持續對峙,這股強大的力量也在擠壓著美團主營業務。當某一天美團方面無法承受這種壓力的時候,它將遭受結構性損壞的打擊。

美團的下一步去哪兒?

2018年10月,美團進行組織架構調整,戰略聚焦Food+Platform。彼時美團點評CEO王興在內部信中表示:“為更好地踐行‘幫大家吃得更好,生活更好’的使命,我們將戰略聚焦Food+Platform,以‘吃’為核心,苦練基本功,建設生活服務業從需求側到供給側的多層次科技服務平臺。”

不過璽哥認為,從美團主營業務的結構性隱患來看,王興聚焦Food+Platform的戰略是有問題的,因為以“吃”為核心的本質是以餐飲外賣為核心,餐飲外賣的本質是流量思維,一旦外賣平臺出現結構性問題,它必然會對美團的其他業務造成巨大影響。

當前,美團外賣需要盡可能改善業務結構,消除結構隱患。這個問題的解決辦法可以將商戶的傭金降到合理水平,并給他們提供更多的上行空間,或給騎手合理的待遇,減少各種不合理降薪、罰款制度,讓他們過得更有尊嚴,如果能提供具有提升意義的晉升體系那是最好,或對用戶更友好一些,讓用戶花合理的錢買到高品質的外賣就好。

只是這樣做將會極大削弱美團的盈利和競爭力,不知道美團是否有決心進行改善。

那么,美團的下一步在哪里?

璽哥認為,美團不妨向競爭對手學習。2019年11月,阿里本地生活服務公司發布“新服務”戰略,以服務體系數智化、產品體系數智化、硬件體系數智化為基石,全面助力商家降本增效。簡單來說,我們可以把“新服務”看著餓了么口碑通過互聯網方式對本地生活服務業進行“數智化”升級改造的本地生活商業化操作系統。

餓了么口碑通過打造的這套“本地生活商業操作系統”賦予了每個商戶獨立的中臺。在一套系統中,商戶可以管理餓了么、口碑、支付寶、淘寶APP等多個渠道的店鋪,實現阿里生態內的賬戶通、營銷通、交易通、流量通。天貓“雙11”期間,打通多端運營的肯德基、星巴克,成為本地生活行業首批銷售破億元的品牌,漢堡王、必勝客兩小時內打破了去年的全天紀錄。

該操作系統還將本地生活服務領域商戶從對“流量”的關注變為對“人”的關注,讓經營者不再靠‘流量’賺錢而是靠‘手藝’賺錢。據悉,餓了么口碑平臺近期推出“手藝人”板塊,聚焦發型師、健身私教、寵物美容師等各行各業的從業者,新推直播、預訂、榜單等各類玩法。消費者從以前的找“店”升級為找“人”,這也使得越來越多手藝人從幕后走向臺前,開始享受到服務業數字化的紅利。

璽哥認為,從關注流量到關注“人”,這種運營思路的改變值得美團學習。

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    自媒體人。智能硬件從業者,戴極客創始人。
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