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零壹智庫:全球區塊鏈投融資圖譜

數字貨幣市場和資本市場隨即也給出了反應,比特幣拉升超過40%,逾100只區塊鏈概念股漲停。

零壹智庫基于公開披露的信息,對歷年全球區塊鏈項目投融資事件進行梳理,為了便于統計,剔除了ICO、IEO、STO、并購、IPO以及IPO上市之后的融資,并以10月31日的匯率將金額換算成人民幣。

數據顯示,截至2019年10月,全球區塊鏈項目合計獲得1406次風險投資,公開披露的融資總額約為742.2億元。單筆融資金額以千萬級和百萬級為主,十億元級別的融資僅9筆。

從2018年以來的投資表現來看,了得資本、丹華資本、節點資本等新興的專注于區塊鏈生態的機構最為活躍,出手次數均在25以上。

在地域分布上,中美兩國無論在融資數量還是融資金額上均領跑全球,其次是新加坡和英國;國內北京一馬當先,上海廣州隨后,四川、福建和海南可圈可點。

區塊鏈融資呈現爆發式增長,2018年達到頂峰

據零壹智庫不完全統計,2012年-2019年10月31日,全球區塊鏈項目合計獲得1406次風險投資,公開披露的融資總額約為742.2億元。

圖1:全球區塊鏈項目融資數量和金額

來源:公開渠道,零壹智庫

除2015年融資數量有所下滑外,區塊鏈融資總體呈現爆發式增長,2018年達到頂峰,各種“區塊鏈+”應用層出不窮。2019年前十個月,區塊鏈項目融資數量達到439筆,公開披露的融資總額約為195.8億元,預計全年將達到250億元左右。

融資金額以千萬級和百萬級為主,十億以上僅9筆

統計發現,千萬元級別和百萬元級別的融資仍是當前市場的主流方式,分別約占市場總量的26%和22.2%,十億元級別的融資僅9筆。其中,最大的2筆融資均來自于比特大陸:2018年8月,獲得騰訊、軟銀和中金的10億美元Pre-IPO投資;2018年6月獲紅衫資本4億美元B輪融資。

表1:全球區塊鏈項目融資TOP10(按單筆融資金額降序排列)

來源:公開渠道,零壹智庫

了得資本最活躍,新興風投機構成主力

投資區塊鏈項目的機構中,既有老牌投資機構,也有創投加速器以及專注區塊鏈投資的新興機構。

從2018年1月1日至2019年10月31日公開披露的投融資信息來看,了得資本最為活躍,出手28次;丹華資本出手27次,位列第二。其他活躍的機構包括節點資本、創世資本、JRR Crypto等。

表2:全球區塊鏈項目活躍投資機構排行榜Top30

來源:公開渠道,零壹智庫

投資次數最多的30家機構,絕大多數都成立于2015年或以后,專注于區塊鏈生態的投資。不過,也有真格基金、策源創投、IDG資本、經緯中國等老牌機構,他們在新興領域邁出了大膽的步伐。

中美融資數量持續領跑全球,美國融資金額更勝一籌

全球主要國家都在加快布局區塊鏈產業,我國在該領域已擁有良好基礎和態勢。

數據顯示,中國區塊鏈項目融資數量第一,達到647起,占比46.0%,其次為美國339次,占比24.1%;新加坡因更為開放的態度,區塊鏈項目融資數量超越英國排名第3。

表3:各國區塊鏈項目投融資排行榜Top10

來源:公開渠道,零壹智庫

注:據零壹智庫不完全統計,有15起融資事件國家歸屬地未知

從公開披露的融資金額來看,美國超過中國,英國超過新加坡,瑞士平均單筆融資金額超過1.7億元。

國內獲投項目分布東強西弱,北京一馬當先 

國內獲得融資的區塊鏈項目分布在17個省、直轄市,以及香港和臺灣兩地,北京在融資數量和金額上一馬當先,其次是上海、廣東和浙江。

表4:中國區塊鏈項目投融資地區排行榜TOP10

來源:公開渠道,零壹智庫

注:據零壹智庫不完全統計,國內有16起融資事件省份歸屬地未知

整體地域分布上呈現東強西弱的發展態勢。東部地區以北上廣的區塊鏈融資數量居多,位列前三,合計占比33.1%,東部地區的強盛依賴于政策導向和創業氛圍的構筑。

四川、福建和海南對區塊鏈的支持力度較大,三地獲得融資的區塊鏈項目也都超過10個。此外,湖北、陜西、重慶、湖南等地已經有少數企業獲投。

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